Satyra antywojenna. Bohaterem jest ekscentryczna, mieszkająca na przedmieściu Belgradu para: transwestyta Merlin i prostytutka Sanela. Pewnego dnia w ich życie wkracza zdesperowany żołnierz, który właśnie wrócił z frontu bośniackiego. To agresywny, uzbrojony „zły facet”, który desperacko potrzebuje seksu, aby uspokoić swoje destrukcyjne żądze. Film opowiada o różnych sposobach radzenia sobie z doświadczeniami przeszłości. Po filmie pokaz krótkometrażowych filmów Želimira Žilnika: Nie wiem, co to wszystko znaczy (1975, 10’), Remanent (1975, 9’), Czarny film (1971, 14’).