Historia o rosyjskim poecie i jego podróży do Włoch śladami XVIII-wiecznego kompozytora, który po powrocie do Rosji popełnił samobójstwo. Jak mówił sam reżyser, film opowiada o poczuciu wykorzenienia, którą odczuwają Rosjanie po opuszczeniu własnego kraju. Dzieło Tarkowskiego to ciągłe balansowanie na granicy rzeczywistości i wyobraźni, ujęte w doskonałą wizualną formę. Film otrzymał Złotą Palmę za reżyserię na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.