Zza rogu wyłania się grupa dziwacznie ubranych muzyków tworzących Wrzaskliwą Orkiestrę Dętą. To wykonawcy widowiska, którzy zwołują chętnych do jego oglądania. Gdy wejdą na podwyższenie, staną się cesarskim dworem, wypełnionym po brzegi intrygami, Podobno ktoś szykuje spisek przeciw cesarzowi! Mimo to, Wielka Parada z udziałem władcy odbędzie się zgodnie z planem, tyle tylko, że na tronie zamiast prawdziwego cesarza zasiądzie...